Таинственный незнакомец, странствующий по миру. Как утверждает сам Искандер, в "прошлой жизни" он был философом, пытался вывести формулу любви, а также изучал вопросы смысла бытия и понимания добра и зла во вселенной. Теперь же он Отчаявшийся человек пустившийся в странствия по белому свету в поисках ответов на сжигающие душу вопросы. На своём пути он встречает Тихомира, добродушного и жизнерадостного садовника, именно на хижину он набрёл среди ночи. Долгий и необычный пылкий разговор предстоит им в эту ночь, чем он закончится...